資産管理の業務とあいまって、お客様の本業の営業支援業務を受けさせて頂くことも多々ある。

弊社のつながりや金融機関さんとの連携を活かして営業支援の分野でもお役に立てれば。

夕方から、四国銀行さんとのお打合せ。
四国銀行さんと税理士さん・弁護士さんをどんどん繋ぎビジネスが更に活性化してくれれば嬉しいです。

税理士さんとの連携はどんどんしていきたい。

資産運用に関して、今後の地主部さんの事業の方向性に関して。
今後に関して、高ぶり熱くなりお互いに涙が出そうになりながらのお打合せでした。

お客様の資産運用だけでなく、本業に関しても弊社にご相談して頂けることが有難い。弊社としても、しっかりと腰を据えてサポートさせていただきたい。

資産家さん、地主さん、経営者さん、孤独な方が多いような気がする。
影ながら、そんな方々のサポートをシャルマンで続けていけたら嬉しいですね。

株式が高い時も安い時も、為替が高い時も安い時も、毎月きっちり訪問していて良かった。

弊社2人体制ですから、2人で80件のお客様を毎月回るのは簡単ではありません。
効率はいいかどうかはわかりません。

でも、効率悪くてもいいかな。
お客様ときっちり向き合って、少しでもお客様のパフォーマンスを上げていきたい。

金融資産を守るお役に立ちたい。
お客様の本業がさらに発展するお役に立ちたい。

さぁ、がんばれシャルマン。

会社をおこして8年。
ご契約いただいているお客様のところへは、何もなくても状況報告、コミュニケーションのために、毎月ご訪問させていただいております。

今後も毎月の訪問は継続していく。
お客様がいらっしゃるだけ有難い。
行き先があるだけ有難い。

シャルマンを生き方にしていきたい。

そういった事業者さんとも提携できれば嬉しいですね。

また関西の地方銀行　法人営業部さまと面談させて頂く話になりました。
地元兵庫の金融機関様とも益々仲良くしていきたい。

富裕層の婚活支援を通して関西を中心に全国を巻き込んでいきたい。

事業承継、あととりさん、後継者など、場合はさまざまでしょう。
銀行さん、税理士さん、弁護士さんなど士業さんと、また自治体さんとも提携していきたい。

たまたま存じ上げていた暗号通貨に詳しそうな方に、ビジネスのご紹介、マッチングをしました。

喜んでいただけて良かった。

まさか暗号通貨のマッチングは自分でもびっくりです。
古くから知り合いでよかったです。

弊社もお客様のところに定期的にお伺いし本業支援をしていく中でお客様に近い形で寄り添ってお客様の悩みをサポートできればと。

夕方からは、銀行の支店長さんと面談、弊社としてはやはり融資に関しては貪欲に金融機関先をもっておきたい。様々なお客様によって繰り出す金融機関先がかわってきますので。

現在20行くらいでしょうか。さらに金融機関様との関係を深くしてどんどん取り組んでいきたい。

東京から問い合わせありました。嬉しいです。

シャルマンさんのお客様はどのような方がいらっしゃいますかと聞かれましたので、

• 資産があることをまだ次世代に明かしたくない
• 資産を残す人がいない
• お子さんがいない
• 銀行･証券などの金融機関から距離を置いて付き合いたいのでセカンドオピニオンになってほしい
• 資産を活用して今後の人生・ステージを豊かにしたい

などのお客様が多いでしょうか、と先方様にお伝えしました。

もちろんその他のご依頼もありますが、とにかく一生懸命お客様と向き合いたい。
シャルマンの業務であり、サービスでありますが、わたくしの人生にしていきたい。

少々言いすぎでしょうか、でもそう思う。
これは私の日誌ですから。
日誌に嘘はつけん。